和碩集團（4938）旗下鎧勝-KY（5264）今年被視為轉機年，
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，有望吃下新iPhone金屬機殼訂單，
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，不過美系外資認為，
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，鎧勝學習曲線將比外界想像的更高，
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，將評等下修至「減碼」，
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，目標價砍到52元，
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，導致今（18）日盤中股價大跌逾5%，
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，收盤價為76元，
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，跌幅3.92%。在同為蘋果供應鏈、富爸爸和碩加持下，鎧勝經過多年努力，今年終於有機會吃下iPhone訂單，不過美系外資出示報告，認為新iPhone生產複雜度提高，鎧勝金屬機殼學習曲線，遠比市場預期來得高。 故此，將鎧勝評等下修至「減碼」，目標價大砍到52元。同時，另一間美系外資近期也對iPhone機殼供應鏈揮刀，認為市場對於下半年新iPhone過於樂觀，不僅將可成（2474）、鴻準（2354）目標價調降，也將鎧勝目標價由120元下修至100元，但評等維持「買進」。法人認為，在缺乏新品及淡季效應下，鎧勝上半年營運表現偏弱。以今年目前成績來看，3月營收21.91億元，較2月微幅成長1.08%，年減11.2%，累計今年首季營收65.4%，年成長3.16%，但季減34%。同時，由於iPhone大幅擴產，預期鎧勝成本、費用將上升，拖累上半年表現。不過，法人預估，下半年鎧勝在新款iPad、MacBook及iPhone助攻下，營收將呈現「先蹲後跳」。鎧勝董事會日前通過今年資本支出達人民幣38.93億元（約新台幣179億元），較前年的新台幣20.7億元，大增逾八倍，是目前iPhone金屬機殼供應鏈中，成長幅度最大的廠商，儘管鎧勝對外不予評論，但市場推測，就是為今年蘋果智慧手機訂單擴產。，