上海復星醫藥計劃在香港首次公開發行(IPO)融資最多5.91 億美元(約新台幣172億元),
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,將於今日舉行上市前法說會,
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,擬在30日掛牌上市,
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,為沉寂多時的港股IPO帶來生機。
華爾街日報報導,
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,復星醫藥計畫發行3.36億股股票,
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,每股定價在港幣11.80至13.68元(約新台幣44.4元至51.5元)區間,
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,募資金額不超過6億美元,
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,對應明年預期收益的本益比為12.1至14倍。
復星醫藥是復星國際旗下的子公司,目前已在A股上市,主要業務為研發、製藥、分銷及生產醫療儀器等,該公司還持有國藥控股約32%股權。復星醫藥指出,此次香港IPO發行價不會低於其A股20日加權平均價格折讓10%的水準。復星醫藥A股昨(15)日上漲0.65%,以人民幣10.92元作收。
港交所新股上市近期乏人問津。此前3年,香港IPO金額均為全球第一,不過,今年前3季,香港IPO融資規模僅357.6億美元,創下2003年以來最低水準,將IPO融資寶座拱手讓人,落後美國那斯達克、紐交所、東京和吉隆坡等市場,名次大幅衰退至第五名。
為了增加成功上市機率,復星醫藥已鎖定2家機構投資者,包含保誠人壽和世界銀行旗下的國際金融公司(International Finance Corp)將分別認購5,000萬美元和2,500萬美元的復星醫藥H股股票。
去年3月,復星醫藥宣布將在港交所上市,至今年4月才獲得中國證監會批准赴境外上市的許可。據了解,復星醫藥在港股IPO部分募得資金將用於境外併購。
復星醫藥計畫在今日展開上市前法說會,周三公開認購,並於30日掛牌上市;承銷商包括摩根大通、中金國際、德銀及瑞銀。
復星醫藥H股一旦成功上市,將成為繼上海醫藥後,大陸第二家同時在陸港股市掛牌的藥企。
復星醫藥今年上半年實現營收為人民幣34.94億元(約新台幣167.8億元),比去年同期成長12.63%;稅後純益為7.02億元(約新台幣33.7億元),比去年同期下降19.03%。
擔任承銷的中金國際估計,復星醫藥明年收入將達到人民幣89億元(約新台幣427.2億元),年增20%,今後3年的稅後純益平均年增率為22%,該公司市值約在人民幣242億至337億元間。,