蘋果iPhone X本周末開始預購,
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,摩根士丹利證券抓緊時機,
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,調升最大組裝夥伴鴻海投資評等至「優於大盤」、目標價為135元,
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,同時看好緯創、大立光、可成、台郡等蘋概指標,
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,將搶搭iPhone X未來一年占蘋果iPhone出貨近半數的商機。摩根士丹利證券在iPhone X展開預購前,
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,集結駐紮在台灣、香港、日本、南韓的亞洲科技產業研究團隊,
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,大摩在台灣區的知名分析師如詹家鴻、施曉娟等也在列,
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,重新檢視蘋果供應鏈投資價值。蘋果供應鏈經過一段時間沉寂,
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,iPhone X是否引領旋風再起,市場高度關注。摩根士丹利證券科技產業團隊看好蘋概股,有其邏輯。首先,因為新iPhone規格升級(鏡頭、面板等),整體材料清單(BOM)成本高出的10%至15%;大摩研判,iPhone X與iPhone 8將替整體供應鏈帶來880億美元(約新台幣2.6兆元)營收,比先前估計多14%。其次,iPhone X與iPhone 8占整體出貨比重上看62%。再者,摩根士丹利估整體iPhone今年第4季至明年第3季的出貨上看2.62億支,其中iPhone X占47%,iPhone 8與8 Plus合計占39%。眼前最重要的挑選依據有以下幾點:擁有幾近壟斷(lions share)的市占優勢、蘋果iPhone對其營收占比高、2018年獲利成長力道強,以及評價面透露出吸引力。其中,鴻海身為蘋果iPhone最大組裝代工廠,摩根士丹利證券基於iPhone X放量生產,看好鴻海組裝良率提升。,