全球市占率9%，
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，市占56%第一名台積電就更穩的當龍頭，
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，9月台股三足鼎立：蘋概權值股、傳產集團股及跌深反彈股，包括被動元件、矽晶圓及MOSFET等漲價概念，及跌深的工具機、車電。AMD新一代的7奈米產品訂單預估將落到台積電手中，二家合作對抗英特爾；Apple也與台積電合作對抗三星，指數下檔有限，但成交量不大，上漲動能也不太夠。 美股S&P500在8月22日正式突破歷史最長的牛市紀錄，超過了3，453天，美國聯準會（Fed）升息進度正常，川普減稅吸引上兆美元的資金回流，這些增加了配息，購買庫藏股及併購都推升美股。美國新經濟股，除了FAANG之外，微軟、Nvidia、VISA、NIKE、LuLulemon都在創歷史新高，Nasdaq、羅素2000及S&P500都創新高，美股基金表現亮眼。當然也有變數，最大就是川普。川普威脅如果他被彈劾，股市會跌。市場已經把他當成以前擾亂國際的「金正恩第二」。但美國已和墨西哥達成共識，將簽新貿易協定取代NAFTA，加拿大也加入談判，市場反應正向，川普說：「與陸談判時機未到」，他有意最後才和中國談判，而中方馬上讓人民幣升值以示好，未來變數仍多。川普想學雷根當年把貿易對手鬥倒，讓日本經濟停滯20年；以及用星戰計畫拖垮軍事對手蘇聯的經濟，後來解體變成俄羅斯。他骨子裡是商人，不是神經病，他比金正恩更務實，拉高姿態談判取得更有利的條件。美國經濟真的很好，美股一直漲不完，但新興市場慘了，本周阿根廷匯率狂貶近三成，升息都沒用，土耳其里拉也貶9.5%，南非、巴西、墨西哥、俄羅斯、印度都貶值。台股目前位置其實很尷尬，要說多空都可以，線型是多頭，但有許多股票早就跌得七零八落，跌幅二成就代表走空頭，被動元件及工具機甚至還腰斬；現在「股價低於淨值」居然高達445檔；國泰金上半年新增投資1，963億全部在海外，國內股票及債券全都減碼，明顯看空台股。823南台灣暴雨成災，重傷內需經濟；五大銀行承做的房貸利率連三降，掉到1.62%，全體房貸增到6.8兆元，看似房市回溫，主因是推案多，但銷售弱，且淹水屋看跌，也是麻煩事。7月景氣燈號「檢查值調降」後，雖回升到27分綠燈，但成長力不夠強，台灣經濟走多但有隱憂。8月22日及24日台股出現千億以下的成交量，融資餘額從6月的1，924億元降到近日1，724億元，內資人氣退潮，估計9月成交量不大。許多紡織基地分布在東南亞，反而可能獲得轉單，最近包括亞東集團的遠東新創六年新高，儒鴻、聚陽、利勤、銘旺實、力麗也彈升。8月4日我分析台塑集團年總獲利2，903億元，比2008年78.6億元大幅成長，今年仍看好；遠東集團去年八家上市櫃公司合計獲利400億元，今年上半年就268億了。華新全年預估每股純益（EPS） 3.5元，比遠東新更高，股價才21.7元，還低於淨值24元，手上還有一個超級王牌：今年EPS 43元的華新科。華新集團2008年合計慘賠185.6億元，去年大賺256.8億元，今年上半年更大躍進，已賺206.9億元。法人資金轉移買了很多傳產，紡織、鋼鐵積極卡位，台股11，000點以盤局為主，跌深股漲超過二成，就進入中級反彈，目前華新科漲35%，國巨漲20%，這二檔是被動元件最強的多頭指標股，帶動相關族群。矽晶圓環球晶本波跌幅也很大，8月被投信大幅減碼，以及MOSFET大中、杰力都是屬跌深反彈的於輪動，要看指標股反彈辣度，來決定跟進股的彈幅空間。但美國11月期中選舉前，川普為了炒選情，仍會出狠招攪局的。（作者是萬寶投顧董事長朱成志），