陸股解碼/接軌外資 長線看好

滬港通本周開通,

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,交易熱度不如先前預期,

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,導致上證綜指近四個交易日收黑,

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,也代表行情來到波段高點,

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,市場資金相對理性。預期隨大陸市場逐步開放,

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,滬港通開通仍有利陸股與外資接軌,

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,影響正面;且與國際股票市場相比,

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,目前A股估值偏低,仍具備中長期投資價值 。
根據基金資金流向統計機構EPFR最新數據顯示,資金上周再度流入大陸股市,終結連續八周淨流出。高盛認為,依照過去韓國及台灣經驗示,A股將很快被納入全球基準股票指數。
在滬港通開通前,市場資金就先行卡位,並鎖定中大型藍籌股,但周一指數衝高後回落,銀行、證券、保險、鋼鐵等相關個股回檔修正,拖累大盤表現跟著走低,周二上證綜指下跌0.71%,為近四個交易日以來最大跌幅,資金轉進互聯網、福建自貿區等題材股或中小型股。
由於創業板同時有年底「高配送」題材,也就是公司成長性佳,可以支撐股本擴張、配股多的個股,吸引資金轉進,進而推升創業板行情逆勢攀高。
滬港通初期,重點關注價差的A+H兩地上市股,以及兩地估值水準存在明顯差異的行業。中長期投資則應關注高股息率、具有標的獨特性,普遍受QFII偏好的股票,同時像國資改革等當地投資者偏好的概念股,也值得關注。(作者是復華大中華中小策略基金經理人),

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