根據ICI資金流向調查機構統計，
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，今年來平衡型基金淨流入累積金額已達631.39億美元，
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，超越2009至2012各年度淨流入水準，
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，顯現在美國可能縮減購債規模、及政治僵局干擾之下，
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，股債兼備的平衡型基金較受投資青睞。
儘管市場普遍看好全球股市長多前景，
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，但部份新興國家面臨結構性問題待決、歐元區經濟雖然復甦，
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，但南歐如義大利等狀況仍有不確定性，加上美國經濟優於預期，但仍存財政及債務上限干擾，使得兼備股債的平衡型基金成為投資新寵。
柏瑞投信建議，平衡基金可針對股、債靈活調整，一方面可降低單壓一種商品的風險，另一方面又可以同時掌握股票與債券方向，長期持有，也可以協助投資人掌握市場的行情。，