陸股解碼/年底態勢欲振乏力

滬深兩市昨(25)日大幅開低後,

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,一路震盪走低,

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,早盤滬指甚至失守2,

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,500點關卡。午後在5G概念股集體走強帶動下,

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,兩市指數皆明顯反彈,

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,滬指重回2,500點之上,市場做多氣氛凝聚,人氣顯著回籠。滬指收在2,504.82點,下跌0.88%,深成指收在7,332.35點,下跌0.81%。主要領漲者為5G、機場航運、園區開發類股,主要下跌者為採掘服務、海南、證券等。目前時值年底,市場資金變現與作帳需求轉強,而美國股市又在升息政策可能衝擊經濟成長的預期下持續下跌,更使得大陸股市欲振乏力。 從基本面來看,大陸消費升級的趨勢料將持續,不會受中美貿易磨擦所影響,相關受惠於強勁結構性需求及國家做多政策的公司,例如教育及物業管理公司等產業仍看好。隨著農村居民收入增速較城鎮居民快,個別在三、四線城市經營實體店零售商能把握機會,利用客戶消費數據整合旗下實體店的產品組合、減少物流開支,將會是新消費趨勢下的受惠者。另一個值得關注的主軸是關於研發及創新的題材,其中以健康護理業最為關鍵。儘管市場對仿製藥降價的憂慮,觸發整個康健護理行業股份出現調整,但在產業整合及有利的法規監管環境下,研發創新藥物的生物科技公司可望因此獲得發展機會。整體來說,2019年中國經濟的結構性調整仍持續,因此不管在企業獲利或是股市方面都是個別產業表現為主。中美貿易糾紛在中期而言仍然會是關鍵的市場干擾因素,分散投資有助管理整體風險。然短線仍是保守觀望策略為宜。(作者是宏利環球巨龍增長基金經理人),

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