陸股解碼╱鐵路設備 值得關注

滬深股市昨日高檔震盪,

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,上證綜指終場小幅收低,

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,但深指跌幅稍大。類股以金融、有色金屬和鋼鐵等類股漲幅居前;但科技、傳媒、醫療股等表現較弱。
滬港通將於11月17日啟動,

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,除了促進陸港雙方的資本市場活絡,

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,也有利人民幣國際化與資本項目自由化。滬港通啟動後,

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,將增進A股與香港股市的融合,

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,並成為全球第二大的證券市場,

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,有利A股納入MSCI新興市場指數。
滬港通對A股可能帶來的利多,不僅是市場價量上的提升,長期上更有助市場品質的向上提升;在滬港通推出後,有機會促使A股上市公司的資訊揭露更加透明,且更重視實質獲利能力。由於境外機構投資人偏好高分紅的績優股,因此企業對股東的回饋會有所提高,股利率和股息支付率可望雙雙上揚。「一帶一路」的政策有望啟動海外基建浪潮,即將在15到16日在澳洲舉行的G20領導人會議,有機會再做出提高全球基礎設施投資的聲浪,這可能對拉動全球經濟成為一個潛在的轉機機會。
操作上,看好醫藥、家電和汽車等,以及符合產業轉型方向且業績逐步邁入實現期的環保行業,受惠基建投資的鐵路設備也值得關注。
(作者是富蘭克林華美中國消費、中華基金暨中國A股基金經理人),

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