陸股解碼/十八大前 中性偏多

陸股昨(23)日未能延續周一逆勢收紅走勢由紅翻黑,

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,不過上證綜指、滬深300等主要指數位置目前仍在季、月線之上,

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,由於上周大陸國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議時指出,

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,大陸經濟現況趨於穩定並繼續出現積極變化,

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,加上逼近十八大會議召開日期,

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,預估「維穩行情」仍有機會延續。
大陸官方所公布的9月主要指標增速有所加快,

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,加上轉變經濟發展方式和調整經濟結構取得積極成效,

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,內需特別是消費需求對經濟增長的拉動作用明顯提高,國際收支亦趨於平衡。
此外,就業穩定,居民收入增加,物價和房價保持穩定,有信心通過努力全面實現今年目標,將進一步帶動市場情緒回暖。不過,目前市場欠缺新的熱點題材,加上花旗集團發布最新報告調降大陸今年GDP增速下調至7.7%,短線讓市場資金縮手。
整體來說,目前陸股因宏觀經濟開始出現企穩反彈信號,將對市場形成支撐,隨大陸十八大召開日期明確,顯示大陸領導階層已就換屆後的權力分配取得共識,政治不明朗因素逐漸消除,過往大陸證監會都會在會前積極部署護盤,預估十八大前陸股中性偏好的機率高,短期再下探的風險不大,但若要出現連續性的多頭行情,仍需要經濟數據帶來進一步的支持。
後續觀察重點包括:出口方面可能隨美國QE3 及歐洲的無限量購債計畫,穩定美歐經濟進而帶動中國出口復甦。
投資方面隨著大陸近期的加大基礎建設投資力度,抵銷民間投資的下降,而達到穩定經濟的作用。
消費方面,最新出爐的消費者信心調查顯示,大陸消費並不如市場預期悲觀。
(作者是復華華人世紀基金經理人),

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